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5月19日晚,豫园股份(600655)发布关于出售股权资产的公告。公告显示,公司于5月15日董事会审议通过《关于授权公司管理层出售IGI集团80%股权的议案》,公司下属全资子公司与Lorie Holding共同作为卖方拟出售IGI比利时750股、IGI荷兰1,000股和IGI印度394,809股的股份(占IGI集团总股份的100.00%),交易总价款初定为5.70亿美元。其中,豫园股份全资子公司持有股份出售交易总价款为4.55亿美元。
交易标的IGI集团是钻石行业一家知名的鉴定机构,多年来形成了对全球钻石、宝石和首饰专业鉴定以及宝石学培训课程等业务的布局,并在以色列、印度、美国、阿联酋、土耳其等国家形成了全球业务布局。2018年9月,豫园股份收购IGI集团80%股权。据豫园股份介绍,尤其是近几年发展迅速的培育钻石领域里,IGI的“渗透率”目前稳居80%以上。
截至2022年12月31日,IGI集团资产总额约为8,322万美元,负债总额约为2,420万美元,净资产约为5,902万美元。2022年营业收入约为9,456万美元,净利润约为3,451万美元。
豫园股份表示,公司坚定践行“产业运营+产业投资”双轮驱动,持续构建“线上线下(300959)会员及服务平台+家庭快乐消费产业+城市产业地标”的“1+1+1”战略布局,逐步形成了面向家庭消费,具有独特竞争优势的产业集群。在深耕产业运营的同时,公司在产业投资方面投融管退均衡发力,主营产业进一步聚集资源实现引领发展。此前,公司投资组合出售金徽酒(603919)部分股权、招金矿业、苏州肯德基等少数股权,为公司和股东创造较好财务收益同时,进一步促进公司战略聚焦优势资源。
此次交易另一方BCP Asia II Topco Pte.Ltd.是一家根据新加坡法律成立的公司,其由黑石集团最终控制的私募投资基金间接全资持有。
豫园股份在公告中称,出售IGI集团股份有利于公司把更多资源聚焦于重点发展战略及重点项目。此次交易对公司财务业绩表现具有正面影响,公司将根据《企业会计准则》等有关规定进行会计处理,具体以会计师年度审计确认后的结果为准。
值得一提的是,随着豫园股份全球业务得到优势整合,公司在实验室钻石等领域亦实现业务突破,并持续取得增长。公司2023年一季报显示,公司在珠宝时尚板块实现营收达114.94亿元,同比增长28.55%。