2022年12月9日河钢股份（000709）（000709）发布公告称广发证券李莎 陈琪玮、凯丰投资李倩、华安基金周慧琳 王晓丹、博时基金王一贤、嘉实基金刘艳 程美华、大成基金陈星月、易方达李晴、诺安基金陈超、广发基金陈炫皓、上海东方证券资管郑又耕、中加基金段晋璇、中欧基金徐新哲、中邮基金张峥、中银基金何雅婧 罗庆、中银证券（601696）资管付骁林、兴全基金钱逸文于2022年12月7日调研我司。
具体内容如下：
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问：公司近期生产经营情况
答：今年下半年以来钢材价格持续下跌，原料成本持续高位，企业效益普遍下降。面对钢铁行业的形势严峻，公司围绕“降成本、提售价”的核心任务，量化目标、细致分解、严抓落实，努力提升钢铁主业盈利水平。强化在产产线的生产组织管控，细化分解对标指标，持续提升产线稳定性。同时充分发挥营销一体化管控优势，进一步优化产品结构和客户结构，提升高端产品比例，提高产品综合售价。截止目前公司生产经营保持稳定。
问：公司今年取暧季限产情况
答：公司主要生产厂位于唐山、邯郸和承德地区，其中唐山和邯郸在限产区域内。唐山地区的主要生产厂河钢乐亭钢铁公司环保评级为 ，邯宝公司也正在申请评 ，从目前情况看受限产的影响较往年会小一些。
问：乐钢公司二期项目建设情况
答：乐钢二期项目为铁钢轧综合配套 405 万吨/年生产规模，计划分两部分实施建设，整体建成投产后，预计可年产铁水 246 万吨，转炉钢水 225 万吨，电炉钢水 180 万吨，热轧商品材 148万吨、热轧酸洗卷 70 万吨、热基热镀锌 80 万吨、冷轧商品卷80 万吨、热镀锌卷 75 万吨。乐钢二期项目总投资 263 亿元，其中一部工程总投资 136 亿元，计划办理完成相关行政审批手续后开工建设，二部工程根据国家土地等相关政策适时启动建设。
问：乐钢二期具体产品方案情况
答：1580 毫米热轧带钢生产线主要侧重生产镀锡原料板、电工钢原料板，以及高强度的热轧商品材，如生产管线钢、机械板等；2 条 ESP 热轧分别是 1 条 1750mm 连铸连轧生产线和 1 条1900mm 连铸连轧生产线，侧重生产以热代冷的薄规格产品，如深冲及超深冲带卷（含 IF）、高耐候结构钢及集装箱板、管线钢等，并为 2 条热基酸洗镀锌生产线提供原料卷；1550 毫米冷轧生产线主要为汽车、家电行业提供原料板。
问：公司钒产品情况
答：公司钒产品业务在子公司承德钒钛（600357）新材料公司，目前钒产品产能 2.5 万吨，主要产品为五氧化二钒、50 钒铁、80 钒铁、氮化钒等，近几年还成功研发了 99.9%能源级氧化钒、钒电池电解液、金属钒、钛合金粉末等一系列高端钒钛产品，建成世界首条亚熔盐法高效提钒清洁生产线。受前端原料条件限制目前钒产品产能利用率仍不足，2021 年钒产品产 1.76 万吨、销量1.62 万吨。为进一步发挥钒钛优势，做强做优做大钒钛材料业务板块，今年 8 月承德钒钛启动了钒钛产业园项目，园区按照“整体规划、分步实施”原则，分两期建设。一期 2022 至 2025年，建设方案实施技改项目 18 项，预计到 2025 年，基础钒产品年产量达 2.5 万吨，钒基新材料年产量达 6100 吨，钛基新材料年产量达 5300 吨。二期 2026 至 2030 年，规划实施技改项目 7 项。预计到 2030 年，基础钒产品年产量达 3.5 万吨，钒基新材料年产量达 1.41 万吨，钛基新材料年产量达 1.08 万吨。
问：唐山分公司搬迁补偿金到位情况
答：截止目前唐山分公司已累计收到搬迁补偿款 176.81 亿元，占应收补偿款总额的 52.94%。根据退城搬迁协议的约定，延期支付的部分由唐钢支付了违约金。延期的主要原因一是原工业土地规模大、各种历史情况复杂；二是唐山市按照国家对国土空间“多规合一”的部署正在开展“三区三线”划定工作，目前“多规合一”还处在上位、下位规划同步开展阶段和反复修改调整的过程，国土空间规划编制尚未完成，直接影响了部分退城搬迁腾退土地的调规进度；三是受疫情因素影响土地变性审批进度较慢。唐钢将继续全力推进退城搬迁土地变性工作，争取尽早将搬迁损失补偿到位。
问：邯钢退城搬迁情况
答：按照省里关于钢铁产业结构调整的工作部署，公司下属邯郸分公司老区将实施退城搬迁，在邯郸市涉县建设新基地。新区总投资 245 亿元，铁产能 565 万吨、钢产能 470 万吨，目前新区1#焦炉已于 10 月底投产，其他项目也在顺利建设中。关于搬迁补偿相关事项目前还在和政府协商中，公司将及时披露进展情况。
河钢股份（000709）主营业务：黑色金属冶炼及压延加工、钢材轧制、金属制品。
河钢股份2022三季报显示，公司主营收入1100.32亿元，同比下降9.62%；归母净利润11.63亿元，同比下降50.92%；扣非净利润7.37亿元，同比下降68.69%；其中2022年第三季度，公司单季度主营收入380.38亿元，同比下降18.58%；单季度归母净利润1.89亿元，同比下降77.72%；单季度扣非净利润4751.2万元，同比下降94.38%；负债率74.54%，投资收益5.09亿元，财务费用42.08亿元，毛利率8.4%。
该股最近90天内共有2家机构给出评级，买入评级1家，中性评级1家；过去90天内机构目标均价为2.87。
以下是详细的盈利预测信息：
融资融券数据显示该股近3个月融资净流出6577.11万，融资余额减少；融券净流出854.04万，融券余额减少。根据近五年财报数据，估值分析工具显示，河钢股份（000709）行业内竞争力的护城河良好，盈利能力一般，营收成长性较差。财务可能有隐忧，须重点关注的财务指标包括：有息资产负债率、应收账款/利润率。该股好公司指标2星，好价格指标3星，综合指标2.5星。（指标仅供参考，指标范围：0 ~ 5星，最高5星）
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