北京11月29日讯今日，天源环保（301127）(301127.SZ)股价上涨，截至收盘报10.97元，涨幅1.48%，总市值45.90亿元。目前，该股股价低于发行价。
昨日晚间，天源环保发布了《向不特定对象发行可转换公司债券预案》。公司本次发行拟募集资金总额不超过100,000.00万元(含本数)，扣除发行费用后的募集资金净额，拟用于以下项目：孟州市污泥与固体废物资源化利用项目、获嘉县生活垃圾焚烧发电建设项目、建水县第二自来水厂及配套管网工程项目、长葛市城北污水处理厂及配套污水管网工程项目、鹿寨县城第一污水处理厂改扩建工程项目、补充流动资金。
本次发行证券的种类为可转换为公司A股股票的可转换公司债券。该可转换公司债券及未来转换的公司A股股票将在深圳证券交易所上市。
(资料图片仅供参考)
本次发行的可转换公司债券按面值发行，每张面值为人民币100元。本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起六年。
本次发行的可转换公司债券票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平，提请公司股东大会授权公司董事会(或董事会授权人士)在本次发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐机构(主承销商)协商确定。
本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还所有未转股的可转换公司债券本金和最后一年利息。
本次发行的可转换公司债券转股期限自可转换公司债券发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止。
本次发行的可转换公司债券的初始转股价格不低于可转债募集说明书公告日前二十个交易日公司A股股票交易均价(若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后的价格计算)和前一个交易日公司A股股票交易均价，具体初始转股价格提请公司股东大会授权公司董事会(或董事会授权人士)在发行前根据市场状况与保荐机构(主承销商)协商确定。
本次可转换公司债券的具体发行方式，由公司股东大会授权公司董事会(或董事会授权人士)与本次发行的保荐机构(主承销商)协商确定。本次可转换公司债券的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外)。
本次发行的可转换公司债券向公司原A股股东实行优先配售，原A股股东有权放弃优先配售权。向原A股股东优先配售的具体配售比例提请公司股东大会授权公司董事会(或董事会授权人士)根据发行时的市场情况与保荐机构(主承销商)协商确定，并在本次可转换公司债券的发行公告中予以披露。原A股股东优先配售之外的余额和原A股股东放弃优先配售后的部分，采用网下对机构投资者发售和/或通过深圳证券交易所系统网上定价发行相结合的方式进行，余额由主承销商包销。
天源环保同日披露的《关于前次募集资金使用情况的报告》显示，根据中国证监会于2021年11月23日出具的《关于同意武汉天源环保股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2021]3712号)，公司获准向社会公开发行人民币普通股10,250.00万股，每股发行价格为人民币12.03元，募集资金总额为人民币123,307.50万元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币10,518.20万元后，净募集资金共计人民币112,789.30万元。上述资金于2021年12月27日到位。
天源环保于2021年12月30日在深交所创业板上市，保荐机构(联席主承销商)是中天国富证券有限公司，保荐代表人是钱亮、李丽芳；中金公司（601995）系联席主承销商。首次发行新股数量为10250万股，占发行后公司总股本的比例为25%，发行价格为12.03元/股。募集资金总额为12.33亿元，实际募集资金净额为11.28亿元，比原拟募资多5.02亿元或80.34%。
此前披露的招股书显示，天源环保原拟募资6.25亿元，拟分别用于“宜宾市翠屏区天柏污水处理厂(三期)建设项目”、“环保装备智能制造生产线升级项目”、“研发中心升级改造建设项目”、“营销中心及营销网络建设项目”、“补充流动资金”。
天源环保本次公开发行新股的发行费用总额为1.05亿元(不含增值税)，其中中天国富证券有限公司和中金公司将获得保荐及承销费7168.35万元。
天源环保10月31日披露的《2022年第三季度报告》显示，今年前三季度公司实现营业收入815,382,244.41元，同比增长66.06%；归属于上市公司股东的净利润112,398,574.84元，同比增长7.20%；归属于上市公司股东的扣非净利润98,623,461.04元，同比下降3.61%；经营活动产生的现金流量净额为17,578,750.51元，同比增长131.10%。
其中第三季度，天源环保的营业收入为244,534,027.23元，同比增长63.15%；归属于上市公司股东的净利润为25,322,403.54元，同比下降34.75%；归属于上市公司股东的扣非净利润为19,326,188.83元，同比下降48.69%。
